自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词年同期恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要(yào)节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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